证券代码：300452                  证券简称：江山药辅 债券代码：123199                  债券简称：江山转债          安徽江山药用辅料股份有限公司         向不特定对象刊行可治疗公司债券           第一次临时受托照办事务阐述                  （2025 年度）                  债券受托照管东说念主               （安徽省合肥市梅山路 18 号）                  二〇二五年八月                紧迫声明   本阐述依据《公司债券刊行与交往照管方针》                      （以下简称《照管方针》）、                                  《公 司债券受托照管东说念主执业活动准则》               （以下简称《活动准则》）、                           《安徽江山药用辅料 股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券之受托照管条约》                             （以下简称《受 托照管条约》）、《安徽江山药用辅料股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司 债券并在创业板上市召募表现书》               （以下简称《召募表现书》）等关联步骤、公开 信息清晰文献、安徽江山药用辅料股份有限公司（以下简称山江山药辅、、                                 山刊行 东说念主、或猴子司、）提供的关联贵府等，由本期债券受托照管东说念主国元证券股份有限 公司（以下简称山国元证券、）编制。国元证券对本阐述中所包含的从上述文献 中引述内容和信息未进行孤苦考证，也不就该等引述内容和信息的确凿性、准确 性和完竣性作念出任何保证或承担任何职责。   本阐述不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选观点，投资者应酬关联 事宜作念出孤苦判断，而不应将本阐述中的任何内容据以行动国元证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本阐述所进行的任何行动或不行动，国元证 券不承担任何职责。   国元证券行动江山药辅向不特定对象刊行可治疗公司债券（债券简称：山山 河转债、，债券代码：123199，以下简称山本次债券、）的保荐机构、主承销商和 受托照管东说念主，执续密切存眷对债券执有东说念主权利有要紧影响的事项。   把柄《照管方针》          《活动准则》               《可治疗公司债券照管方针》等关联步骤、本 次债券《受托照管条约》的商定以及刊行东说念主清晰的《对于公司与淮南经济期间开 发区照管委员会订立形式投资条约书的公告》                    （公告编号：2025-041），现就本次 债券要紧事项阐述如下：    一、注册文献及注册限制   本次向不特定对象刊行可治疗公司债券刊行决策经江山药辅 2022 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，于 2022 年 8 月 2 日经公司 2022 年 度第一次临时股东大会审议通过。2022 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第 八次会议对本次刊行决策给以更新。   经中国证券监督照管委员会《对于痛快安徽江山药用辅料股份有限公司向不 特定对象刊行可治疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号）痛快注 册，公司于 2023 年 6 月向不特定对象刊行 320.00 万张可治疗公司债券，每张面 值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 320,000,000.00 元，扣除刊行用度 后召募资金净额为 316,065,566.04 元。上述召募资金到位情况也曾分内海外会 计师事务所（极端等闲联合）审验，并出具了分内业字[2023]38988 号《验资报 告》。   经深圳证券交往所痛快（以下简称山深交所、），公司本次刊行的可转债于    二、本次刊行基本情况   （一）债券称呼：安徽江山药用辅料股份有限公司向不特定对象刊行可治疗 公司债券。   （二）债券简称：江山转债。   （三）债券代码：123199。   （四）债券类型：可治疗公司债券。   （五）刊行限制：东说念主民币 32,000.00 万元。   （六）刊行数目：3,200,000 张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即 2023 年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个 作事日顺延时辰付息款项不另计息）。   （九）债券利率：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.0%、第六年 3.0%。   （十）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息方式，到期奉赵本金和临了一年 利息。公司将在可转债期满后五个作事日内办理结束偿还债券余额本息的事项。   年利息指可转债执有东说念主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的筹画公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称山过去、或山每年、） 付息登记日执有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率。   （1）本次可转债收受每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行 首日。可转债执有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债执有东说念主职守。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个作事日，顺延时辰不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄关联法律法则及 深圳证券交往所的步骤细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交往 日，公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付过去利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）肯求治疗成公司股票的可转债不享受本计息年度及以 后计息年度利息。   （十一）转股期限   本次刊行的可治疗公司债券转股期限自觉行抵制之日（2023 年 6 月 16 日， T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可治疗公司债券到期日止，即 2023 年 作日；顺延时辰付息款项不另计息）。   （十二）转股价钱   本次刊行可转债的启动转股价钱为 18.25 元/股，不低于召募表现书公告日 前二十个交往日公司股票交往均价。面前转股价为 13.30 元/股，于 2025 年 6 月   （十三）信用评级情况   把柄中诚信海外信用评级有限职责公司出具的《安徽江山药用辅料股份有限 公司 2025 年度追踪评级阐述》                 （信评委函字[2025]追踪 0336 号），江山药辅的主 体信用等第为 A+，评级瞻望为认知，山江山转债、的信用等第为 A+。   （十四）信用评级机构：中诚信海外信用评级有限职责公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、委用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司。      三、本次债券要紧事项具体情况   江山药辅与淮南经济期间开发区照管委员会（以下简称山淮南经开区管委会、） 经友好协商，两边就公司在淮南经开化工园区投资开荒高端辅料智造基地的关联 事项达成配合共鸣，拟签署《高端辅料智造基地形式投资条约书》，具体情况如 下：      （一）投资条约主要内容   甲方：淮南经开区管委会   乙方：安徽江山药用辅料股份有限公司   形式称呼：高端辅料智造基地形式。   形式投资额：形式用地约 200 亩，总投资 10.5 亿元东说念主民币，其中固定金钱 投资 6 亿元东说念主民币。形式分两期开荒，其中本期形式用地约 100 亩，总投资 4.5 亿元东说念主民币，固定金钱投资 3 亿元东说念主民币，后期预留形式用地约 100 亩，总投资   形式内容：高端辅料智能坐褥线及质检、环保扶助设施等。   形式公司：乙方行动践约形式公司，承担本条约及必要时订立的补充条约约 定的职责与义务。   形式用地：拟提供形式用地位于经开区吉安路以北、长富路以南、华兴路以 东、洛九路以西(经开区化工聚集区内)约 200 亩。其中本期形式用地约 100 亩, 具体位置及面积以《国有开荒用地使用权出让合同》为准。   开荒周期：本期形式自形式开工之日起 24 个月内建成投产。后期预留形式 原则上在本期形式开荒投产后 18 个月内启动，如因商场原因偏执他不成抗力因 素导致形式无法启动开荒，两边可另行协商照管。   （1）甲方承诺在乙方照章取得地盘使用权并全额缴纳地盘款和其他规费后， 积极协助乙方办理不动产登记等手续。宗地公用基础设施按经开区工业形式基础 设施配套关联步骤践诺。   （2）甲方积极协助乙方办理登记注册、地盘使用证、形式备案、用地策画 许可证、开荒工程策画许可证、安评、环评、消防、不动产权证等手续，实时协 调乙方形式开荒、坐褥、运营历程中遭遇的问题，提供优质服务。甲方负责协助 乙方办理供电、给水、供气、通信等公用设施呈文开户作事。   （3）、甲方为乙方投资形式明确专东说念主，全程协助乙方作念好备案、注册登记、 环评、策画、安评、消防、空洞验收等作事。甲方有权督促乙方按条约商定进行 形式开工、开荒、投产和运营。   （4）甲方积极协助乙方进行关联科研恶果、学问产权的呈文、松弛，指令 和协助乙方形式呈文国度、省、市重心形式策略及各种科技立异维持。   （1）乙方应按照本条约商定的形式内容、形式进程和经济孝顺，激动形式 开荒投产运营。   （2）乙方承诺按照本条约商定指定专东说念主为形式负责东说念主，实时、主动与甲方 讨论，通报形式开荒推崇情况。   （3）乙方承诺按照条约约按期限缴纳地盘款和关联税费。落伍缴纳 6 个月 以上的，经开区有权根除条约，由此给甲方形成的圆寂由乙方承担。   （4）乙方承诺按形式审批神态办理备案、注册登记、环评、安评、能评、 策画、消防等关联手续，按经开区统计、救急等关联部门的要求实时、准确、完 整地报送各种统计报表，并谨防作念好安全坐褥照管、党建和工会组织作事。   （5）乙方在开荒历程中，应接纳甲方策画开荒哄骗部门的监督。形式开荒 在漂后安全施工、浑水排放、废气、固体烧毁物处理等方面应合适国度、安徽省、 淮南市关联法律法则及淮南经开区关联要求。   （6）乙方在开荒投产运营历程中，联系供电、给水、供气、浑水偏执他设 施同宗地外哄骗线、变电站接口和引入工程应按联系步骤办理。乙方应按要求配 合甲方为公用作事需要而铺设的各式管说念和管线穿越受让宗地，但应以不挫伤乙 方正当权利为前提。   （7）乙方运筹帷幄时辰存在不法运筹帷幄、拖欠工资、生态环境、消防安全、坐褥 安全等不法违纪活动，受到联系部门查处的，乙方承担相应职责。   两边对因签署或履行本条约所领路的对方交易奥密或其他一切信息，负有保 密义务。未经两边痛快，不得向本条约两边之外的任何第三方浮现，但为履行本 条约及按照关联法律法则及圭表性文献步骤应给以强制清晰的以外。如两边依照 法律步骤需要履行信息清晰义务，应事前奉告对方，并保执信息清晰正当性。   （1）若因环保、消防、安全莫得通过审批或验收而导致形式无法存续的， 本条约自行停止，关联圆寂由乙方自行承担。   （2）甲方因供地计划、策画等原因导致乙方无法取得形式地盘的，甲、乙 两边另行协商照管。   （3）本条约形式乙方因任何原因停止的，乙方必须按照法律法则及关联政 策步骤，妥善安置员工，并照章定神态向工商登记机关办理计帐刊出登记手续。   （4）乙方发生要紧东说念主事调整的（控股股东及法东说念主调整），需向甲方报备。   （5）本条约条件中如有与国度法律、法则及现行策略相相悖的，视为无效 条件。   （二）审议情况 公司与淮南经济期间开发区照管委员会订立 的议案》，痛快公司与淮南经开区管委会订立本次形式投资配合条约，并授权董 事长或照章授权的代理东说念主员签署关联文献。把柄《公司规矩》及《深圳证券交往 所股票上市公法》步骤，本次计划实施形式的投资事项需提交公司股东会审议批 准后奏效。   本条约签署未组成关联交往，亦未组成《上市公司要紧金钱重组照管方针》 步骤的要紧金钱重组。   四、上述事项对刊行东说念主影响分析   本形式投资配合条约所波及形式的实施，尚需向政府联系哄骗部门办理形式 备案、环评审批、开荒策画许可、施工许可等前置审批作事，如因国度或场地有 关策略调整、形式备案等实施条件身分发生变化，该形式的实施可能存在变更、 展期、中止或停止的风险。   本次拟订立的投资条约形式投资内容、开荒周期等仅是条约两边在当今条件 下诱骗商场环境进行的合理预估，实质践诺情况可能与预期存在差距，并不代表 公司对将来功绩的预测，亦不组成对投资者的功绩承诺。   国元证券行动本次债券的受托照管东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托照管东说念主职责，在获悉关联事项后，实时与刊行东说念主进行了疏浚，把柄《公 司债券受托照管东说念主执业活动准则》的联系步骤出具本临时受托照办事务阐述。国 元证券后续将密切存眷刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券执有 东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托照管东说念主职责。   特此提请投资者存眷上述债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤苦 判断。   （以下无正文）